Παρά τις δυσχέρειες, ο Αγίβα προσαρμόζεται στη ζωή στην Ιταλία, αλλά όταν αναπτύσσονται εντάσεις στην τοπική κοινότητα, ανάμεσα στους μετανάστες, τους ντόπιους και την αστυνομία, τα πράγματα γίνονται σταδιακά ιδιαίτερα επικίνδυνα. Αποφασισμένος να διατηρήσει τη νέα του ζωή, θα επιχειρήσει να ξεπεράσει τις δυσκολίες, όχι όμως χωρίς προσωπικό κόστος. Ταυτόχρονα, οι διαφορετικές κοσμοθεωρίες τους θα τον φέρουν σε σύγκρουση με τον Αμπάς, που μοιάζει να παρασύρεται από την οργή για την περιφρόνηση και την εκμετάλλευση που αντιμετωπίζουν.
Το ταξίδι του Αγίβα από την Μπουρκίνα Φάσο που αναζητώντας τρόπους να συντηρήσει την αδελφή του και την κόρη του, περνάει με τον φίλο του Αμπάς από την Αλγερία στη Λιβύη και από εκεί στη Νότια Ιταλία εκμεταλλευόμενος τη συμμετοχή του σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης μεταναστών, έχει μόνο κακοτοπιές. Το χειρότερο όμως είναι οι δυσκολίες στη γωνιά της ευρωπαϊκής Μεσογείου που καταλήγει.
Ψύχραιμη κατάδειξη του μεταναστευτικού προβλήματος από έναν πρωτοεμφανιζόμενο Ιταλό σκηνοθέτη που χρησιμοποιεί τους όρους του νεορεαλισμού και της αίσθησης του ντοκιμαντέρ για να αναδείξει τις πολλές του όψεις με κύριο όχημα τον χαρισματικό ερασιτέχνη πρωταγωνιστή του Κούντους Σεϊχόν. Η ταινία ήταν υποψήφια για το βραβείο Lux.