1943. Ο Ντμίτρι Αρσέντιεφ (Μίτια), η αιώνια Νέμεσις του Κότοφ και υπεύθυνος για τη σύλληψη και την καταδίκη του, είναι πλέον ταγματάρχης της KGB. Με διαταγή του ίδιου του Στάλιν αναζητά τον αντίζηλό του μέχρι που φτάνει στο Οχυρό, ένα απόρθητο γερμανικό φρούριο σε σοβιετικό έδαφος, όπου έχει σκοτωθεί πλήθος στρατιωτών στη διάρκεια μιας ατέλειωτης πολιορκίας. Σ’ αυτό το κολασμένο τοπίο, οι δύο αντίπαλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι σε μια συνάντηση που θα ανατρέψει για πάντα τη ζωή τους...
Ο επίλογος της πολεμικής τριλογίας του Νικίτα Μιχάλκοφ θέλει τον στρατηγό Κότοφ να επιστρέφει στη Μόσχα στα 1943, να βρίσκει τη γυναίκα του ζωντανή αλλά με νέα οικογένεια και να καλείται από τον Στάλιν να ηγηθεί της αποστολής πολιορκίας ενός απόρθητου γερμανικού οχυρού σε σοβιετικό έδαφος, με αντάλλαγμα την αποκατάσταση του ονόματός του.
